Иван-дурак просит Бабу-ягу вернуть ему сердце, которое иссохло и стало мертвым. Они отправляются вместе на поиски сердца, проходя через болота и поляны. Баба-яга отправляет Ивана на север, где он находит свое сердце и вставляет его в грудь. Теперь у него два сердца - живое и мертвое. Сказка наполнена магией и темными образами, но в конце Иван-дурак просит Бабу-ягу вернуть ему живое сердце, чтобы он мог любить снова.